ПланФикс

PlanFix — это платформа для управления работой компании: после внедрения менеджер самостоятельно настраивает бизнес‑процессы под специфику предприятия. Базовый набор функций доступен бесплатно, поэтому для старта дополнительных затрат не требуется.

Функционал и возможности CRM

Платформа предоставляет пользователям широкий набор инструментов:

• строение организационной структуры с выделением отделов;
• назначение обязанностей для конкретных должностей;
• постановка целей и оценка прогресса по проектам;
• автоматизация повторяющихся операций с помощью шаблонов;
• создание карточек контактов с полной информацией;
• ведение электронного документооборота;
• обработка писем, сообщений из соцсетей и обращений через онлайн‑формы.

Система включает отдельный модуль для руководства: он позволяет контролировать работу сотрудников и распределять задачи как индивидуально, так и по командам.

1. База данных

Удобная клиентская база с контактами и группировками по категориям. Поддерживается синхронизация с Google Контактами, поиск дублей, импорт и экспорт. Доступны настраиваемые фильтры, общий просмотр проектов, задач и отчётов. Вся история коммуникаций сохраняется, что облегчает работу менеджеров.

2. Проекты

Гибкое управление проектами: группировка задач, создание подпроектов и иерархий. Шаблоны проектных сценариев сохраняют исполнителей, перечень задач и параметры. Права доступа к проектам регулируются — можно скрывать их от отдельных сотрудников или клиентов. Статусы задач помогают отслеживать ход работ, а все документы проекта хранятся в единой библиотеке.

3. Задачи

Разбивка задач на подзадачи, разнообразные представления (таблицы, диаграмма Ганта, карта). Есть автоматическое назначение ответственных, планирование повторяющихся задач и отслеживание входящих/исходящих поручений. Чек‑листы облегчают отметку выполненного, можно прикреплять файлы, вести комментарии и сохранять историю взаимодействий; возможна работа с задачей офлайн.

4. Рабочее пространство

Каждому сотруднику доступен персональный профиль с фотографией, должностью, статусом и контактами. Меню и доступ к разделам можно настраивать индивидуально; для разных подразделений предусмотрены отдельные рабочие пространства.

5. Комментарии

Развитая система обсуждений: форматирование текста, вставка изображений, ссылок и файлов, цитирование сообщений коллег. Поддерживаются скрытые заметки, справочные данные, реакции и лайки.

6. Планировщик

Инструмент для группировки задач и настройки календарей; автоматическое дублирование задач в нужных списках. Поддерживаются режимы Канбан и Скрам, а также гибкие фильтры для удобного отбора задач.

7. Аналитика и отчетность

Учёт рабочего времени, расчёт зарплат, контроль доходов и расходов. Данные можно визуализировать в виде графиков и диаграмм. Встроенный конструктор отчётов позволяет собирать сводные показатели по задачам, проектам, контактам и прочим метрикам.

8. Сообщения

Интеграция с социальными сетями и мессенджерами, уведомления о статусах задач и напоминания о важных событиях. Можно организовать каналы связи и настраивать повторяемые напоминания.

9. Управление персоналом

Учёт сотрудников, формирование рабочих групп, контроль отпусков и учёт отработанного времени. Поддерживается назначение временно исполняющих обязанности, а при увольнении аккаунт автоматически переводится в архив.

10. Телефония

Интеграция с телефонными сервисами: приём и запись звонков, назначение ответственных за клиентов, учёт пропущенных вызовов. История звонков сохраняется в карточке клиента.

11. Безопасность

Поддерживается двухфакторная аутентификация, гибкие права доступа и ограничение входа по IP. Регулярное создание резервных копий обеспечивает восстановление данных при необходимости.

Дополнительные возможности

Система доступна в мобильном приложении для Android и iOS, что облегчает работу вне офиса.

Воронка продаж

Поддерживается автоматическое присвоение статусов и сценарии переходов по этапам сделки. Платформа позволяет детально настраивать варианты работы с клиентами и тестировать сценарии в пробном режиме.

Интеграции

CRM взаимодействует с распространёнными сервисами:

• соцсети и мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте;
• работа с данными: Google Forms, Microsoft Office, Google Drive;
• телефония: Mango, Мегафон, Билайн, Ростелеком, Sipuni;
• SMS‑рассылки: Unisender, eSputnik, SMS‑ассистент;
• бухгалтерия: 1С.

Тарифы и стоимость

Доступны четыре тарифа с разным набором функций:

1. Бесплатный — до 5 сотрудников, 1 ГБ облачного хранилища, до 1000 контактов, базовые отчёты.
2. Профессионал — от 2,5€ за пользователя в месяц, 1 ГБ на сотрудника, расширенные фильтры и аналитика.
3. Бизнес — от 4,4€, 2 ГБ на сотрудника, продвинутые отчёты и процессы.
4. Корпорация — от 6,3€, неограниченное число пользователей, 5 ГБ на сотрудника.

Оплата возможна картой (Visa, MasterCard, PayPal) или по безналичному расчёту. Доступен бесплатный пробный период — 30 дней.

В системе есть инструменты для построения статистики и отчётов, что помогает оценивать прибыльность бизнеса и принимать решения о расширении направлений деятельности.

Преимущества

• широкие возможности кастомизации под разные задачи;
• интуитивно понятный интерфейс и разные варианты визуализации;
• интеграция с популярными сервисами (1С, Google, телефония);
• надёжная защита данных и регулярные резервные копии;
• мобильные приложения для работы в пути.

Недостатки

• первоначальная настройка требует времени и изучения;
• карточки клиентов могут нуждаться в доработке под специфические задачи;
• большой объём информации может усложнить быстрый старт.

Характеристики сервиса

• Пробный период: есть
• Бесплатная версия: есть
• Расположение: облако
• Стоимость: от 650 рублей
• Партнёрская программа: есть
• Официальный сайт: planfix.com
• Поддержка тайм‑менеджмента: есть
• Оплата по подписке: есть
• Русская версия: есть
• Веб‑приложение: есть